Más de 30 Plantillas de Informe de Negocios que toda empresa necesita [+ Consejos de Diseño]

By Monica Alarcon, Jun 03, 2019

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Quizás los informes no son el formato de comunicación más emocionante. Pero son muy importantes para tomar todo tipo de decisiones inteligentes de negocio.

Decisiones acerca de presupuestos, estrategias de marketing, desarrollo de productos y estrategias de crecimiento – en pocas palabras en cuestión de negocios – no puedes depender tan sólo de tu instinto. Esto hace la diferencia entre que muchos pequeños negocios fracasen o no.

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Así que, todos necesitamos elaborar informes. Pero no te preocupes – tus informes no tienen que ser aburridos. Puedes crear informes que llamen poderosamente la atención de tus lectores, escogiendo ciertas opciones de diseño.

Un informe de negocios atractivo y perfectamente diseñado puede causar una gran impresión en los accionistas – ¡Además de hacer que tu información se entienda más fácil!

Existen 12 tipos de informe de negocios que todo consultor o negocio necesita (haz clic para ir a cada sección):

  1. Informe de actividad semanal
  2. Informe de estado de proyecto
  3. Informe de ventas
  4. Informe de marketing digital
  5. Informe de análisis de la competencia
  6. Casos de Estudio
  7. Informes de estrategia de crecimiento
  8. Informe de estudio de mercado
  9. Informe de presupuesto
  10. Informe anual
  11. Informe técnico
  12. Plan de proyecto

Primer paso: comienza con una plantilla de informes de negocios

Puede que abras un documento de Google doc, guardes tus métricas, definas ciertos puntos de análisis, lo envíes a tu equipo y des tu trabajo por terminado. Pero… ¿Has considerado si esta forma de informar resultados es realmente efectiva?

Muchas personas ni siquiera leen esta clase de informes. Sin mencionar, que un simple y común informe no va a impresionar a tus accionistas.

Como consultor, es importante que definas tu marca (te destaques de tu competencia). Más tarde, surge la necesidad fundamental de que tus accionistas inviertan en tu negocio y tratar de convencerlos de tus recomendaciones.

Es por ello que vale la pena hacer tus informes tan atractivos como sea posible. Lo que significa mostrar los datos, los procesos, y los conceptos de manera fácil, así como divertidos de ver y comprender.

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Puedes lograr todo esto de manera sencilla, empezando a utilizar una plantilla de informes de negocios o una plantilla de informe de consultoría.

Haz clic en cualquier plantilla de este artículo. Ahora puedes entrar a nuestra herramienta para crear informes en línea y comenzar a personalizar tu plantilla como gustes – y no te preocupes ¡No necesitas tener conocimientos de diseño!

Existen dos grandes razones para crear un informe de negocios visualmente atractivo:

  1. Lograrás organizar, analizar y resumir tus resultados.
  2. Podrás comunicar tus informes de forma más efectiva con tu equipo, accionistas y clientes.

Por ejemplo, la plantilla de informe de negocios a continuación, muestra cuatro formas diferentes de visualizar la información. Esto resulta mucho más atractivo y fácil de digerir que un simple bloque de texto.

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Por cierto, no te preocupes por el tiempo que pueda tomarte diseñar tu informe. Si empiezas con una sólida plantilla de informes de negocios, podrás reutilizar esa plantilla una y otra vez, las veces que quieras.

Usa la plantilla como tu marco de trabajo, luego personaliza la información y crea un diseño que se adapte a tus necesidades específicas. Ahora, utiliza una herramienta para gráficos para convertir los datos complicados en imágenes más claras.

Así tendrás un informe conciso, poderoso y pulcro que los accionistas podrán entender a simple vista.

Recibe en esta guía los mejores consejos y prácticas de los informes de negocios y de consultoría más indispensable. ¡Además de plantillas geniales para crear hoy mismo tu propio informe!

 

1. Plantillas de Informe de Actividad Semanal

Employee Weekly Activity Business Report Template

¿Sabes lo que ha logrado tu equipo en una semana?

Existe una gran diferencia entre trabajar y simplemente hacer las cosas.

Es muy fácil quedarse atrapado(a) en múltiples pequeñas tareas en las que trabajar a diario. Así que resulta más provechoso informar sobre el trabajo que realizaste en una semana, y reflexionar cuán exitoso fue y a qué desafíos te enfrentaste, en especial si trabajas desde casa.

Un informe de actividad semanal puede incluir los detalles que tú quieras; pero siendo realista, es probable que tengas tareas similares semana a semana.

Es por eso que es muy útil organizar tus tareas en:

  • Tareas Completadas
  • Tareas en Progreso
  • Tareas para la Próxima Semana

Informar tus resultados semana a semana puede ayudarte a definir aquellas tareas en las que debes priorizar, identificar proyectos que están tomando demasiado tiempo en completarse y cuáles son las métricas u objetivos que necesitan más atención.

Este es un ejemplo de cómo luce un informe de actividad semanal de tu empleado:

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Y este es un ejemplo de una plantilla de informe de actividad semanal a la que se le ha añadido, un toque de estilo:

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Sigue algunas de las mejores prácticas de informe de actividad semanal de los empleados:

  • Analiza lo que funcionó esta semana y lo que se podría mejorar la próxima.
  • Planifica tu tiempo, así podrás tener al menos uno o dos entregables al final de la semana (esto puede ayudarte a pensar reiteradamente).
  • Incluye cualquier métrica clave que haya causado impacto y algún resultado importante de tus tareas.

 

2. Plantillas de Informe de Estado de Proyecto

Project Status Business Report Template

La comunicación es el punto central de cualquier proyecto. Y los consultores en particular necesitan ser lo más transparentes posible.

Un informe de estado de proyecto es crucial para comunicar los logros que has conseguido y lo que aún queda pendiente. También puede ayudarte a detectar cualquier problema actual o a ver más allá del horizonte. Esto contribuye a construir una mayor confianza con tu cliente.

Esta plantilla de informe de estado de proyecto comunica información clave en un formato muy fácil de entender. Mira a continuación:.

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La plantilla anterior permite que alertes a tu cliente, si el proyecto está:

  • Sufriendo por presupuesto o existen cambios que no han sido controlados (scope creep o síndrome del lavadero)
  • Avanzando según lo planeado en términos de horario
  • Saludable o no (los hitos se completaron a tiempo y los problemas fueron resueltos)

Puedes agregar viñetas en la segunda página para señalar rápidamente los problemas claves que afectan el éxito de tu proyecto.

El informe de estado de proyecto que se muestra a continuación es una versión más condensada, que funciona muy bien para mostrar actualizaciones semanales.

Esta plantilla te permite ofrecer una breve reseña a los ocupados accionistas, quienes serán capaces de detectar a simple vista los problemas claves del proyecto y su nivel de progreso.

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Las grandes actualizaciones necesitan la presencia de los consultores para poder comunicar personalmente el estado del proyecto. La plantilla de presentación (a continuación), utiliza gráficos y datos para mostrar los puntos claves de forma inmediata.

En las primeras diapositivas, tanto clientes como accionistas pueden ver todo lo que se ha logrado y cuándo. A diferencia de la última diapositiva que muestra lo que aún queda pendiente por hacer.

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Emplea algunas de las mejores prácticas para crear un informe de estado de proyecto:

  • Incluye un resumen de todas las tareas importantes que están actualmente en progreso. Si tienes una reunión semanal con tu cliente, es probable que esta sección funcione para dar inicio a la conversación.
  • Los accionistas deben ser capaces de notar a simple vista si el proyecto está fuera de lo contemplado o si hay muchos problemas sin resolver.
  • Documenta todos los temas y problemas que estén pendientes. Es importante que tengas un registro de esto, (en caso de que tengas algún problema con el cliente más adelante).

 

3. Plantillas de Informe de Ventas

Modern Weekly Sales Business Report Template

Si  aun no realizas seguimiento de tus ventas de forma semanal, mensual, trimestral y anual, entonces es momento de que comiences a hacerlo.

Crear un informe de ventas en diferentes períodos de tiempo, puede ayudarte a identificar tendencias, así como oportunidades de crecimiento. Además, informar de forma regular sobre tus ventas puede contribuir a mantener tu equipo enfocado en sus metas.

Un informe de ventas, generalmente reúne los siguientes datos:

  • Un resumen de las metas de ventas y si esas metas fueron o no cumplidas
  • Los ingresos y gastos
  • Las ventas estimadas en los próximos períodos (mensual, trimestral, anual).
  • Los productos y servicios que se venden más y los que están rezagados.
  • El número de clientes potenciales y las tasas de conversión de un período determinado
  • Cualquier desafío u obstáculo

Una forma de acercar tu informe de ventas es hacerlo parte de tus reuniones semanales de equipo. Quizás deseas ofrecer una actualización rápida para las reuniones generales de toda la empresa y un informe más detallado para las reuniones con el equipo de ventas y de marketing.

Este es un ejemplo de cómo luce una plantilla de informe de ventas rápido:

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La diapositiva tan solo cubre el total de ventas de la semana y lo compara con las semanas anteriores para poder resaltar cómo ha sido el crecimiento.

Mientras tanto, esta presentación de informe de ventas profundiza en los KPI (indicadores de rendimiento claves) y las conversiones:

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En caso de que tu informe de ventas sea mensual, trimestral o anual, quizás quieras profundizar un poco más en tus métricas a medida que planificas los próximos períodos.

Siendo así, no querrás elaborar un documento de 62 páginas cargado de texto que nadie leerá. Así que puedes sorprender a tu cliente o a tu jefe haciendo las cosas más breves y llamativas. ¡Te verás increíblemente innovador!

La plantilla de informe de ventas que ves a continuación te ayudará a presentar tus métricas de ventas claves, usando gráficos de pastel, gráficos de barras y tablas. Los íconos y el texto robusto, contribuyen a organizar tu información para que sea fácil de digerir.

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Hacer tu informe de ventas asequible, te ayudará a construir la reputación de alguien confiable y transparente. Especialmente, si eres un consultor.

Sigue algunas de las mejores prácticas para crear un informe de ventas:

  • Identifica claramente el período de tiempo que estás reportando
  • Utiliza encabezados de secciones descriptivos e incluye descripciones en cada gráfico o tabla que requiera más detalles
  • Ofrece un contexto a tus lectores explica cualquier tendencia que sea importante de saber, algún desafío que enfrentó tu equipo, y cómo se integraron los objetivos
  • Utiliza gráficos de líneas y de barras para resaltar las tendencias y mostrar los cambios a lo largo del tiempo
  • Resalta las métricas claves usando fuentes en negrita robustas (por ejemplo, en las ventas totales de una determinada semana)
  • Utiliza colores contrastantes para enfatizar las palabras claves o algún punto en tu gráfico

 

4. Plantillas de Informe de Marketing Digital

Professional Digital Marketing Business Report Template

Si tienes un tipo de negocio de SaaS (Software como un servicio) o de comercio electrónico, no hace falta decirte lo importante que es el marketing digital. Un factor que sin duda marca la diferencia entre quebrar o ayudar a crecer a muchos negocios pequeños.

Para poder escalar y hacer crecer tu negocio, es importante que tomes decisiones bien fundadas, basadas en el marketing digital.

En pocas palabras, debes buscar formas de mejorar continuamente tus rankings en las búsquedas, aumentar el nivel de compromiso en tus redes sociales, y optimizar tus anuncios publicitarios.

Un “informe de marketing digital” es un término muy amplio para definir un informe que puede ser el resumen de todos tus canales de marketing digital, o de un canal en particular.

Un informe de marketing digital que cubra todos tus canales de marketing principales, puede incluir todos o solo alguno de los siguientes datos:

  • Un resumen de tu estrategia de marketing digital actual
  • Tus principales objetivos de marketing y si se han cumplido o no
  • Un resumen de tus métricas de conversión, incluyendo la cantidad de clientes potenciales, los clientes potenciales pagos vs los orgánicos, y su costo por conversión
  • Una visión general de tus métricas de tráfico, organizada por cada canal
  • Un resumen sobre SEO, incluyendo cualquier cambio en el ranking de las palabras claves objetivo
  • Un resumen de las campañas de PPC que están activas, incluyendo la tasa de clics, el ROI y el costo por clic
  • Un resumen de tus canales en las redes sociales, incluyendo las métricas de compromiso de tu audiencia y tus clientes potenciales en determinados canales

Mira esta plantilla de informe de marketing digital a continuación, que dedica una página completa a cada canal. Nota cómo se ha incorporado la marca de la empresa, usando en el diseño los colores y las imágenes propias de la marca que reflejan el tema del computador:

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Si tu informe de marketing digital está enfocado en un canal de marketing específico, probablemente quieras profundizar un poco más en cada métrica.

Por ejemplo, tu informe de redes sociales debería incluir:

  • Una comparación de rendimiento entre canales específicos de tus redes sociales, como: Facebook, Twitter y YouTube (puedes tratar de mostrarlo con una infografía comparativa)
  • Las métricas específicas de compromiso (engagement) como: número de impresiones, clics, suscriptores, los me gusta y los comentarios de tus usuarios
  • Un resumen de tus seguidores que reúna información demográfica como: edad, género y profesión
  • Las métricas de conversión de cada uno de tus canales en redes sociales

El informe de redes sociales que ves a continuación presenta algunas de estas métricas claves.

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Como consultor, quizás tienes un don especial para hacer marketing en redes sociales, pero puede que estés desconectado(a) completamente del mundo del diseño. ¡Por suerte esto no será un problema! Puedes guiarte usando la plantilla anterior y presentar tus resultados de forma efectiva y a la vez profesional, mientras que usas un diseño atractivo y divertido para sorprenderlos.

Si quieres organizar tu información por canal, echa un vistazo a este ejemplo de presentación de un informe de marketing para redes sociales que usa columnas de colores para lograr analizar más fácil, las métricas de un canal en específico:

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Sigue algunas de las mejores prácticas para crear un informe de marketing digital:

  • Ofrece un resumen del rendimiento de todos tus canales, o de un canal en particular
  • Organiza tu informe por canal (“Búsquedas Orgánicas”, “Pago por Clic”, “Redes Sociales”) o por campañas y proyectos específicos
  • Si tu informe es algo largo, incluye una tabla de contenido para que tus lectores puedan navegar por él más fácilmente
  • Usa gráficos de barras y tablas para comparar el rendimiento de los diferentes canales de marketing
  • Utiliza íconos para resaltar la información clave y ayudar a visualizar tus diferentes canales (por ejemplo, las diferentes redes sociales)
  • Haz lo posible por comunicar tu información de forma breve y enfócate en un solo tema por página o por diapositiva

 

5. Plantillas de Análisis de la Competencia

Competitor Analysis Business Report Template

Atrae la atención de los marketers con un informe de análisis de competencia. Los mejores informes muestran exactamente lo que una empresa debe enfrentar (y superar) para alcanzar el éxito.

Por lo general, un informe de análisis de competencia cuenta con las siguientes secciones:

  • Resumen del producto
  • Fortalezas y debilidades de la competencia
  • Estrategias y objetivos de la competencia
  • Panorama: ¿Va creciendo el mercado? ¿No tiene cambios? ¿Está separado en nichos de mercado?

La siguiente plantilla de análisis de competencia organiza cuidadosamente sus categorías en secciones compactas y resalta las estadísticas primordiales. Los accionistas pueden compararlas rápidamente con sus propios números y tener una idea instantánea de si serían lo suficientemente buenos.

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Una excelente idea para aquellos consultores que quieren diferenciarse de grandes firmas de consultoría (o de grandes tiendas) es usar una plantilla de análisis de competencia prediseñada para mostrar tus datos como alguien que se enfoca en los números de forma única e innovadora.

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Conoce algunas de las mejores prácticas para crear un excelente informe de análisis de competencia:

  • Si nombras a todos tus competidores, deberás incluir también a aquellos que entrarán al mercado el próximo año, así como a los competidores indirectos que le venden a tus mismos clientes.
  • Encuentra encuestas de satisfacción al cliente de tus competidores (por lo general la prensa comercial las elabora) e incluye sus resultados.
  • Conversa con el departamento de ventas para que entiendas a los clientes de tu competencia.
  • Realiza una investigación informal acerca de las fortalezas y debilidades de tu competencia. Conversa con periodistas que estén al tanto de este tipo de industrias. No confíes únicamente en la información en línea.

 

6. Plantillas de Casos de Estudio

White Paper Business Report Template

Un caso de estudio analiza un aspecto en particular de una empresa o de alguna situación a la que se enfrenta. Si eres un consultor, probablemente necesites redactar algún caso de estudio como parte del programa de entrenamiento corporativo que estés desarrollando.

Usualmente, los casos de estudios se enfocan en uno de estos aspectos:

  1. Emprendimiento nuevo (Startup) o en fase inicial
  2. Fusión, empresa conjunta, adquisición
  3. Entrada o expansión del mercado
  4. Nuevo proyecto o producto
  5. Optimización de precios
  6. Rentabilidad
  7. Panorama de la industria
  8. Estrategia de crecimiento

La mayoría de veces, los casos de estudios cuentan una historia. Estos deben incluir los antecedentes de la empresa, un protagonista o actores claves; así como la situación y el resultado.

La plantilla de caso de estudio que ves a continuación emplea muchísimo espacio para contar su historia. Además de utilizar íconos y un gráfico de barra para destacar detalles claves.

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Algo más… no olvides incluir una conclusión que con tus resultados claves. ¿Por qué la protagonista tomó sus decisiones? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué se puede aprender de ello? Da vueltas alrededor de la pregunta clave que originó el caso de estudio y respóndela.

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Sigue algunas de las mejores prácticas para crear un caso de estudio:

  • Resume los obstáculos y retos que el protagonista del caso de estudio enfrentó  que pudieron afectar su decisión (por ejemplo, una fecha límite algo ajustada).
  • Adjunta la documentación de apoyo, así como los estados financieros.
  • Incluye un título original, como “Pensamiento de Diseño e Innovación en Apple”. El título debe mencionar la empresa y el tema del caso de estudio.

 

7. Plantillas para Estrategia de Crecimiento

Growth Strategy Business Report Templates

Definir los objetivos de tu negocio puede parecer algo fácil, en teoría… pero definir metas ambiciosas que a la vez sean realistas; es mucho más desafiante.

En Venngage, seguimos 5 pasos para definir nuestros objetivos. Tú también puedes:

  1. Identificar y establecer objetivos de alto nivel.
  2. Entender cuáles entradas y salidas impactan a tus objetivos.
  3. Ejecutar experimentos que impacten a tus entradas.
  4. Validar tus experimentos.
  5. Fomentar la responsabilidad en los resultados de tu equipo.

(Pasaré muy rápido por este proceso. Si quieres profundizar más a fondo u obtener más plantillas de estrategias de crecimiento, detente en nuestra guía de estrategia de crecimiento).

Por ejemplo, si eres una empresa SaaS, probablemente tus objetivos de alto nivel constan de: un número específico de ingresos y empleados; como además de cierta cantidad de usuarios activos diariamente.

Una vez que detectas tus objetivos de alto nivel, el próximo paso es que identifiques tus OKR (Objetivos y Resultados Claves) – aquellas métricas que impactan en tus objetivos. Comúnmente querrás desglosar tus OKR por canal.

Así que, si uno de tus objetivos es lograr cierta cantidad de usuarios activos diariamente, entonces tus OKR se podrán organizar por:

  • Adquisición de OKR, como tráfico orgánico y tráfico pago
  • OKR de conversión, como tasa de conversión
  • Retención de OKR, como tasa de retención

Una vez identificados tus OKR, puedes realizar experimentos para impactar a esos OKR.

En Venngage, hacemos un sprint semanal para planificar, ejecutar y analizar nuestros experimentos de crecimiento. Pero sé de otras empresas que realizan sprints mucho más largos, como sprints de dos semanas o hasta de un mes.

Antes de ejecutar tu experimento, tienes que validar que valga la pena realizarlo. Para esto, identifica cuáles son los objetivos que está impactando, qué recursos necesitará, y cuánto esfuerzo estimas que puede tomar la ejecución de ese experimento.

Esta es la plantilla exacta que usa nuestro equipo de marketing para la validar el sprint de marketing, cuando necesitamos programar experimentos de crecimiento:

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Luego de realizar tu experimento de crecimiento, es muy importante que puedas monitorear tus resultados.

Al final de cada sprint, debes tomarte el tiempo suficiente para analizar tus experimentos y obtener un aprendizaje de estos. Después, puedes clasificar algún experimento como “Ganador” o “Perdedor” basándote en si los resultados están o no alineados con tus hipótesis.

Puedes utilizar los resultados del sprint que acabas de terminar para informar sobre tus experimentos en el siguiente sprint.

Aquí tienes un ejemplo de una plantilla de lanzamiento y los resultados de un sprint que puedes aplicar. Nota cómo cada experimento pertenece a un miembro del equipo en particular, para así fomentar la responsabilidad con respecto al proceso y los resultados:

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Aplica algunas de las mejores prácticas para crear un informe de estrategia de crecimiento:

  • Divide tus informes de estrategia de crecimiento en columnas codificadas por color, de acuerdo a los objetivos, los OKR o las etapas de un sprint
  • Utiliza los íconos como marcas de verificación y las x para identificar los experimentos ganadores y los experimentos perdedores
  • Incluye descripciones breves en cada plantilla, para que se entiendan fácilmente
  • Asigna cada experimento de crecimiento a un miembro del equipo, para que fomentes la responsabilidad tanto por el proceso como por los resultados
  • Emplea las fuente, los colores y el logo de tu empresa para mantener tu marca de forma consistente en todas tus comunicaciones

 

8. Plantillas de Informe de Estudio de Mercado

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Incluso luego de haber lanzado tu negocio, es una excelente idea realizar regularmente una investigación de mercado. Puedes usar tu investigación para planificar y refinar las estrategias de marketing, como también para identificar a nuevos clientes potenciales y el plan del producto.

En general, el estudio de mercado implica la recopilación de información sobre las necesidades, los problemas y los deseos de tus clientes. Esta investigación puede ayudarte a definir el perfil de tu cliente e identificar los problemas específicos que resuelve tu producto o servicio.

Puedes dirigir un estudio de mercado por medio de dos formas:

  1. Investigación cualitativa (llamadas, grupos de enfoque)
  2. Investigación de encuesta

Por ejemplo, a muchos consultores se les dificulta convencer a los accionistas. Quizás el jefe cambia constantemente el alcance del proyecto a su antojo – ¡Debido un artículo de Internet que vió recientemente! Puede que los empleados tengan su forma de hacer las cosas y se resistan a incorporar consultores en su flujo de trabajo.

Una forma genial de ganar clientes y crear confianza es ofrecer estadísticas e investigaciones que respalden tus recomendaciones.

Un informe de estudio de mercado exhibe el panorama de la industria y brinda una guía clara del camino a seguir. Y todo respaldado con hechos.

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Empaquetar nueva información (que puede ser abrumadora) de una forma original puede ayudar a eliminar la resistencia. Un informe de estudio de mercado tan alegre y cargado de íconos como este ¡Podría animar a tus renuentes accionistas!

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Es posible que quieras ver también las estadísticas de tu competencia y las tendencias de la industria. Esta plantilla incluye el caso de estudio de un competidor, un análisis del sitio web y un análisis DOFA:

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Al momento de elaborar tu informe de estudio de mercado, quizás tengas que hacer un resumen detallado de todo tu estudio, o tal vez solo quieras enfocarte en un área de tu investigación.

Por ejemplo, este informe de estudio de mercado de una sola diapositiva, presenta la información demográfica de los participantes de una encuesta, clasificándolos por sus ubicaciones, trabajos y los temas que les resultan más interesantes. Mira cómo se representa a cada persona mediante un ícono:

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Esta clase de informe puede dar un resumen muy rápido a tu equipo y accionistas sobre cuál es tu mercado principal y qué temas le interesan.

Uno de los objetivos de un informe de estudio de mercado es presentar alguna conclusión a la que se ha llegado, luego de analizar los datos.

Pueden ser conclusiones sobre quiénes son tus clientes objetivos, áreas donde podrías expandir tu negocio y las necesidades de los clientes que no se están cumpliendo en este momento. El ejemplo a continuación provee estos datos y además da lugar a sacar tus propias conclusiones.

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Observa esta plantilla de informe de estudio de mercado que resalta los resultados claves con un texto más grande antes de brindar los datos de apoyo:

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Emplea algunas de las mejores prácticas para crear un informe de estudio de mercado:

  • Utiliza íconos para ilustrar el perfil de usuario de tus clientes
  • Utiliza gráficos y tablas para comparar información demográfica, como: edad del cliente, género, ubicación u ocupaciones
  • Incluye las principales conclusiones a las que has llegado luego de analizar tus datos
  • Si tu informe de estudio de mercado es suficientemente extenso, incluye una tabla de contenido
  • Incluye un breve resumen de tus métodos para la recolección de datos, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra

 

9. Plantillas de Informe de Presupuesto

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Esto es Negocio para principiantes. Deberías analizar tu presupuesto de gastos e ingresos de forma trimestral o anual.

Usualmente un informe de presupuesto desglosa:

  • Las distintas categorías de tu presupuesto
  • Los gastos del último año o trimestre, en cada categoría del presupuesto
  • Las áreas donde podrías necesitar recortar o incrementar tus gastos
  • Tus pronósticos para el próximo trimestre o el próximo año

Un informe de presupuesto completo es muy pesado para presentarlo en una reunión.

Pero, una presentación visualmente llamativa o un resumen de una página es perfecto para mantener al día a los accionistas y a tu equipo.

Puedes mostrar un resumen de gastos del último período organizados por categorías, y resaltar la cantidad que has ahorrado o excedido en tu presupuesto.

Por ejemplo, mira esta diapositiva que exhibe el resumen de un informe de presupuesto, utilizando un tema de imagen de fondo para hacerlo mucho más atractivo:

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Una página rápida de resumen, es la oportunidad perfecta para mostrar tus datos de forma creativa.

Aunque las tablas suelen ser eficientes para comparar cantidades que se han gastado, puedes optar también por un elemento visual más inusual como un gráfico de burbujas:

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Algunas de las mejores prácticas para crear un informe de presupuesto:

  • Indica claramente el período de tiempo que cubre tu informe (mensual, trimestral, anual)
  • Ofrece una breve descripción de cada sección de tu informe, para que resaltes la información importante
  • Utiliza una tabla para comparar la cantidad de dinero ahorrado vs dinero gastado
  • Utiliza gráficos de barras, gráficos de pastel y gráficos de burbujas para visualizar la distribución del presupuesto
  • Resalta la información importante con colores contrastantes, fuentes en negrita e íconos

 

10. Plantillas de Informe Anual

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Un informe anual es un documento amplio que te permite reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido tu empresa durante el año anterior, e incluye:

  • La declaración de la misión de tu empresa
  • El crecimiento de tu empresa (financieramente, en términos del producto, en términos de la cultura)
  • Tu declaración de ingresos y flujo de caja
  • Los diversos segmentos de tu negocio
  • La información de los directores y ejecutivos de la empresa
  • La información del inventario y dividendos de tu empresa
  • Las victorias y casos de éxito

Tal vez estés pensando que estos puntos suenan demasiado aburridos, ¿verdad?

Pero, realmente hay mucho por lo cual emocionarte en esta lista. Debes tener en cuenta que estás hablando de nada más y nada menos de cómo tu empresa ha crecido, tus victorias (quizás algunas pérdidas), y lo que se puede divisar en el horizonte para el próximo año.

Ahora tienes la oportunidad de darle vida a tu historia en el diseño de tu informe anual.

Piensa un poco en cómo podrías representar a tu empresa visualmente:

  • ¿Tienes algunas fotos que puedas incluir para mostrar tu negocio en acción?
  • ¿Qué fuentes y colores reflejan la personalidad de tu negocio?
  • ¿Hay íconos que puedas utilizar para ilustrar algunos conceptos?

El informe anual que ves a continuación usa una paleta de colores naranja y amarillo refrescante, además de íconos geniales. El formato es increíblemente visual y moderno. Esto refleja sin duda una empresa dinámica, que se muestra optimista sobre el futuro.

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Esta plantilla de informe anual de una empresa usa el motivo de una montaña para reflejar las ambiciosas metas de la empresa. Mira cómo las diferentes secciones del informe (“Estrategia”, “Finanzas” y “Rendimiento”) están codificadas por colores para hacer que el informe se pueda analizar fácilmente:

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Un diseño moderno y elegante, acentuado con colores sólidos en negrita, refleja las tendencias de diseño en la industria de la tecnología, lo cual efectivamente atraerá a los accionistas.

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Puedes aplicar las mismas ideas de diseño en la presentación de tu informe anual. Mira esta presentación del informe anual de una cafetería. Todo el diseño refleja el sentimiento acogedor de una cafetería, desde las fotos filtradas suavemente hasta las fuentes tradicionales que utilizan:

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Sigue algunas de las mejores prácticas para crear un informe anual:

  • Crea una portada atractiva para tu informe
  • Cuenta la historia de tu empresa a través del diseño de tu informe anual empleando elementos visuales temáticos, como imágenes de fondo e íconos
  • Escoge una fuente decorativa para los encabezados y luego mézclala con el cuerpo de tu texto con una fuente más minimalista
  • Busca oportunidades para visualizar tus datos por medio de infografías, gráficos y pictogramas

 

11. Plantillas para White Papers (Guía para tu cliente)

B2B White Paper Business Report Template

Los White Papers son una estupenda herramienta para educar y persuadir a los accionistas de tu empresa. Además, los consultores pueden utilizarlos para mejorar su reputación frente a grandes firmas de consultoría y tiendas de moda, o como imán principal en los anuncios de Facebook, etc.

Casi siempre, un diseño pulcro suele atraer mucho más a grandes líderes o clientes potenciales.

Usar una plantilla de informes de negocios o una plantilla de informe de consultoría, es la forma más rápida de crear algo particularmente atractivo y la vez fácil de entender.

El ejemplo de informe de consultoría a continuación, cuenta con una página entera dedicada a elementos visuales. Esta la forma perfecta de separar el texto y dejarlo respirar; así como de reforzar la información.

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Explora en nuestra biblioteca miles de fotos profesionales y fotos de stock gratis e intercambia tus imágenes por aquellas que se adapten mejor a tu tema. O si quieres puedes subir tu propias imágenes.

¡Puedes adaptar fácilmente cualquiera de nuestras plantillas de informes de negocios y de consultoría  de acuerdo a tus necesidades! Por medio del editor serás capaz de reemplazar: textos, fuentes, fotos, íconos, colores todo lo que quieras.

La plantilla de informe de negocios a continuación, es perfecta tanto para mercadólogos como consultores de marketing. Aunque su portada luce divertida y muy atractiva sigue siendo profesional y comunica rápidamente el proceso de marketing de contenidos por medio de íconos.

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En Venngage encuentras una extensa biblioteca, cargada con miles de íconos personalizados y modernos que puedes intercambiar por los que están en el ejemplo de informe de consultoría anterior. Para darte una idea: puedes agregar el logo de Twitter o de Facebook o un ícono de “pulgar arriba”.

Después de esto, haz clic en la tabla o en el gráfico de la plantilla (páginas cuatro y cinco) para agregar tu propia información.

¿Te sientes abrumado por organizar la información de tus informes? Para los consultores de marketing  y mercadólogos es vital encontrar una forma de comunicar la información clave para evitar abrumar a sus lectores con los datos.

La siguiente plantilla de informe de consultoría, usa en la tercera página, cuadros repletos de texto y algunos íconos para resaltar los resultados más importantes.

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Puedes crear una jerarquía de la información y a la vez añadir más variedad a tu diseño, usando encabezados de diferentes colores.

Si buscas más plantillas y consejos de diseño, mira esta publicación de nuestro blog con más de 20 ejemplos de White Papers.

Aplica algunas de las mejores prácticas para crear un White Paper:

  • Elabora una página de portada llamativa en tu White Paper, usando un fondo de color en negrita, fotos o íconos.
  • Agrega una sección de puntos claves, usando un encabezado y viñetas.
  • Muestra tus datos con gráficos y pictogramas, para resaltar los puntos claves.
  • Incorpora tu marca en la plantilla que elegiste de White Paper (los colores de tu marca logo).

 

12. Plantillas de Plan de Proyecto

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Un plan de proyecto es la mejor forma de mantener un proyecto por el buen camino.

Pero suele ser muy complicado, mostrar todos los pasos que se requieren para completar un proyecto y si estos son factibles o medibles.

Más aún si eres es un consultor y no cuentas con plantillas para empresas en las que puedes confiar.

La plantilla de plan de proyecto que ves a continuación es una forma simple de mostrar qué se necesita y cuándo se espera que suceda.

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La plantilla de plan de proyecto anterior que luce sumamente organizada, utiliza gráficos de barras, íconos y codificación de color para presentar la información de forma accesible. Una vez que entres al editor, deberás hacer clic en el gráfico de barras para personalizar la programación.

La línea de tiempo del proyecto a continuación, también usa íconos y codificación de color para organizar su información, aunque de forma ligeramente distinta.

Los proyectos sufren cuando se genera confusión en los plazos de entrega y lo que se requiere en cada paso. Una línea de tiempo refleja claramente qué tareas pertenecen a cada paso, y cuánto tiempo tomará cada uno.

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Una línea de tiempo es la opción perfecta para que tu equipo o cliente consulte la programación del proyecto, sin tener que leer grandes cantidades de texto.

Incluso, puedes revisar tu línea de tiempo, para ver el progreso del proyecto y reflejar tus cambios en la programación.

La plantilla de informe de consultoría a continuación, muestra un formato algo más tradicional para un plan de proyecto. Aun así, las líneas de tiempo de este dependen mucho de elementos visuales para crear un resumen que se pueda entender y revisar fácilmente.

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El crecimiento excesivo es enemigo del éxito de cualquier proyecto (y la pesadilla de muchos consultores). Es por eso que es tan importante definir el proyecto desde el comienzo. La plantilla de informe de consultoría anterior tiene una sección para mostrar precisamente esto.

Ten en cuenta que los proyectos cambian y evolucionan. El siguiente informe de proyecto te ayudará a detectar cualquier problema en cuanto aparezca y así mismo presentar soluciones. Como resultado, tus accionistas podrán tomar una decisión antes de que se arruine seriamente la programación del proyecto.

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Si quieres más ejemplos y consejos de diseño, mira nuestra publicación de blog con más de 15 plantillas para plan de proyecto.

Sigue algunas de las mejores prácticas para crear un plan de proyecto:

  • Planifica la programación de tu proyecto de forma visual, utilizando una línea de tiempo.
  • Usa el color para categorizar tareas e hitos.
  • Utiliza íconos para ilustrar los pasos en un proceso.
  • Incluye gráficos para monitorear la duración de cada fase de un proyecto.
  • Escoge una plantilla flexible para modificarla, a medida que avance tu proyecto y cambien las cosas.

Conoce las prácticas más habituales para usar plantillas de informes de negocios

1. Incorpora tu marca en el diseño

Parte del proceso de crear una marca sólida, es usar la marca de forma consistente en todo tu contenido – tanto internamente, como ante el público. Puedes incorporar tu marca en el diseño de tu informe de negocios, agregando tu logo y utilizando las fuentes y los colores de tu marca.

Nuestra función Mi Kit de Marca importa de forma automática los logos y fuentes de tu empresa, desde cualquier sitio web. Posteriormente, puedes aplicarlos a tu diseño con solo un solo clic.

2. Ajústate a un solo tema por página o por diapositiva

Cuando haces un informe, es común que trates de unir una enorme cantidad de texto en una sola página. Pero, corres el riesgo de crear un muro de texto impenetrable.

En lugar de esto, debes enfocarte en un solo tema por página o por diapositiva. Y si aún piensas que tu página luce demasiado cargada, entonces trata de dividir tu información en dos páginas o busca alguna forma de resumir mejor tu información.

3. Coloca la funcionalidad en primera instancia

Cuando diseñas un informe de negocios, debes buscar las oportunidades para visualizar los datos y presentar tu información de forma creativa. Dicho esto, el principal objetivo de tu informe de negocios seguirá siendo comunicar tu información de forma clara.

Usa elementos de diseño como los íconos o el texto, en tamaños, pesos y colores diferentes para resaltar, enfatizar y clasificar tu información – no ocultarla. Si una de las páginas en la que trabajas luce desordenada o algo confusa, inténtalo de nuevo.

Debes recordar que la funcionalidad es lo primero – y esto incluye utilizar los elementos visuales correctos para tu información.

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