¿Qué es un caso de estudio? [+6 tipos de casos de estudio]

By Ronita Mohan, Oct 03, 2021

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Los casos de estudio se han convertido en herramientas de negocios muy poderosas. Pero, ¿qué es un caso de estudio? ¿Cuáles son los beneficios de crear uno? ¿Hay limitaciones en cuanto al formato?

Si te has hecho estas preguntas en algún momento, nuestra útil guía puede aclararte lo que necesitas. Aprende cómo usar un caso de estudio para los negocios y conoce cómo funciona el análisis de casos en el área de la psicología y la investigación.

¡Tenemos ejemplos de casos de estudios que pueden inspirarte!

¿No has hecho un caso de estudio antes? Puedes crear un caso de estudio muy fácilmente usando las plantillas personalizables de Venngage.

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¿Qué es un caso de estudio?

Los casos de estudios son metodologías de investigación que examinan temáticas, proyectos u organizaciones para contar una historia.

Case Study Definition LinkedIn Post

Muchos sectores utilizan análisis de casos de uso. Las ciencias sociales, el trabajo social y la psicología regularmente elaboran estudios.

Las industrias del cuidado de la salud escriben informes sobre los pacientes y los diagnósticos. Los ejemplos de caso de estudio de marketing, como el siguiente, destacan los beneficios de un producto comercial.

Bold Social Media Business Case Study Template

Ahora que ya conoces lo qué es un caso de estudio, vamos a explicarte cómo usar los informes de casos en tres industrias diferentes.

¿Qué es un caso de estudio de negocios?

Un caso de estudio de negocios o marketing tiene como propósito mostrar una asociación exitosa; quizás entre una marca y un cliente. O también podría examinar el proyecto de una marca.

Existe la percepción de que los casos de estudios son usados para promocionar una marca. Pero un informe efectivo, como el siguiente, puede mostrarle a los clientes la forma en la que una marca podría apoyarlos.

Light Simple Business Case Study Template

Hubspot creó un caso de estudio acerca de un cliente que ha escalado su negocio de forma exitosa. El informe presenta las diversas herramientas que ha utilizado Hubspot para alcanzar estos resultados.

Hubspot case study

Hubspot también añadió un video con testimonios de clientes de los empleados de la empresa.

Así que, ¿cuál es el objetivo de un caso de estudio de negocios? Hay muchísima competencia en el mundo corporativo. Las empresas son dirigidas por personas y podrían estar indecisas sobre la marca con la que deben trabajar.

Los informes de negocios también resaltan estéticamente si se utilizan los colores y fuentes de la marca. Generalmente, es una combinación del cliente y la marca.

Con la función Mi Kit de Marca de Venngage, tu negocio puede aplicar su marca a los diseños de forma automática.

Un caso de estudio de negocios, como el siguiente, actúa como una prueba social que puede ayudar a que los clientes decidan entre tu marca y los competidores.

Modern lead Generation Business Case Study Template

¿No sabes cómo diseñar un informe? Aprende cómo escribir un caso de estudio usando la guía de Venngage. También te compartimos algunos consejos y ejemplos de diseño que pueden ayudarte a persuadir.

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¿Qué es un caso de estudio en psicología?

Los casos de estudio en el área de la psicología, se enfocan en una temática en particular y sus historias examinan los comportamientos humanos.

Los informes de casos buscan las cosas que son comunes entre los seres humanos. Así como también son utilizados para prescribir más investigaciones o incluso para crear una solución a una enfermedad conductual.

La Asociación Estadounidense de Psicología tiene muchos casos de estudios sobre clientes de la vida real. Ten presente que los informes tienen mayor cantidad de texto que un caso de estudio de negocios.

What is a case study in psychology? Behavior therapy example

Los psicólogos famosos como Sigmund Freud y Anna O han popularizado el uso de los casos de estudio en el campo. Ellos lo hicieron entrevistando a los sujetos de forma regular. Sus detalladas observaciones han creado el campo de la psicología.

Es importante observar que los estudios psicológicos deben ser realizados por profesionales. Los psicólogos, psiquiatras y  terapeutas son los investigadores de este tipo de casos.

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¿Qué es un caso de estudio en la investigación?

La investigación es una parte necesaria de cada caso de estudio. Pero se necesitan campos de investigación específicos para poder crear los estudios. Estos campos incluyen: la investigación de usuarios, el cuidado de la salud, la educación o el trabajo social.

Por ejemplo, este informe de UX Design ha examinado la percepción pública de un cliente. La marca investiga e implementa nuevos elementos visuales para mejorarlo. El estudio divide esta investigación a través de lecciones aprendidas.

What is a case study in research? UX Design case study example

Los informes clínicos son una necesidad en el campo de la medicina. Estos documentos son utilizados para compartir conocimientos con otros profesionales. Además de ayudar a examinar enfermedades o síntomas que son nuevos o diferentes.

La pandemia ha llevado a un incremento significativo de la investigación. Por ejemplo, Spectrum Health ha estudiado el valor que tienen los sistemas de salud en la pandemia, creando el estudio examinando el compromiso comunitario.

What is a case study in research? Spectrum healthcare example

La pandemia ha impactado de forma significativa el campo de la educación llevando a numerosos exámenes sobre el estudio remoto. También realizaron estudios sobre cómo los estudiantes reaccionaron al decremento de la comunicación entre compañeros.

A menudo los informes de casos de trabajo social tienen un enfoque comunitario; ya que también pueden examinar las respuestas sobre salud pública. En algunas regiones, los trabajadores sociales estudian las respuestas a los desastres.

Ahora que ya sabes qué son los casos de estudios en varios campos. En el siguiente paso de nuestra guía, te explicaremos el método de caso de estudio.

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¿Cuál es la metodología para un caso de estudio?

Un análisis de caso es una investigación profunda sobre alguna temática. Para hacer que sea más fácil, los casos de estudios se basan en entrevistas y observaciones. El siguiente ejemplo pudo haberse creado luego de numerosas entrevistas.

Modern lead Generation Business Case Study Template

Los casos de estudios son principalmente cualitativos. Estos analizan y describen fenómenos. Aunque puede incluir algunos datos, un análisis de caso no es cuantitativo.

Existen algunos pasos en el método del caso. Debes comenzar identificando la temática de tu estudio y luego determinar qué clase de investigación se requiere.

En ciencias naturales, los casos de estudio podrían tardar años en completarse. Pero informes de negocios como este, no tomarían tanto tiempo. Debería ser suficiente con algunas semanas.

Blue Simple Business Case Study Template

El método del caso variará dependiendo de la industria. Los informes también lucirán diferentes luego de crearlos.

Como puedes ver, los informes de negocios son más coloridos. Además, el diseño es mucho más accesible. Los informes sobre el cuidado de la salud y psicología tienen mayor cantidad de texto.

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Beneficios de los casos de estudio

Diseñar informes de casos toma tiempo y energía. Así que, ¿realmente vale la pena tomarse el tiempo de escribirlos? Aquí te presentamos los beneficios de crear casos de estudios.

  • Recolectar una gran cantidad de información
  • Ayudar a formular hipótesis
  • Crear el caso para más investigaciones
  • Descubrir nueva información sobre una temática
  • Crear confianza y lealtad en la marca
  • Atraer a clientes a través de las historias

Por ejemplo, el siguiente estudio de negocios crea una historia alrededor de una colaboración de marca, lo que hace que sea una lectura llamativa. Además, muestra la evidencia que apoya la información.

Blue Content Marketing Case Study Template

Hemos compartido los beneficios de realizar los estudios. Ahora revisemos las limitaciones de hacerlos.

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Limitaciones de casos de estudio

Existen algunas desventajas de llevar a cabo un análisis de casos. Las limitaciones podrían variar de acuerdo a la industria.

  • Las respuestas de las entrevistas son subjetivas
  • Los sujetos pueden adaptar las respuestas al investigador
  • Los estudios no siempre podrán ser replicados
  • En algunas industrias, los análisis pueden tomar tiempo y ser algo costosos
  • El riesgo de generalizar los resultados entre una población de mayor extensión

Estas son algunas de las debilidades más frecuentes de la creación de informes de casos. Si estás algo indeciso, observa a la competencia en tu industria.

Otras marcas o profesionales se encuentran creando informes, como el que se muestra a continuación. En ese caso, quizás quieras hacer lo mismo.

Coral content marketing case study template

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Tipos de casos de estudio

Existen seis tipos comunes de informe de casos. Dependiendo de tu industria, podrías utilizar uno de estos tipos.

6 tipos de casos de estudio infografía

Vamos a detallar cada tipo de estudio en la guía que se muestra a continuación.

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Casos de estudios descriptivos

Si tienes una hipótesis, podrías diseñar un estudio descriptivo. Esta clase de informe empieza con una descripción. El objetivo es encontrar las conexiones que hay entre el tema que se está estudiando y una teoría.

Una vez encontradas estas conexiones, el estudio podrá concluir. Los resultados de esta clase de estudio suelen sugerir cómo desarrollar alguna otra teoría más.

Un estudio como el que se muestra a continuación tiene resultados concretos. Un informe descriptivo podría utilizar los datos cuantitativos como sugerencia para investigar la temática con más profundidad.

Lead generation business case study template

Casos de estudios explicativos

Cuando ocurre algún incidente en un campo, se necesita de una explicación. Un informe explicativo investiga la causa del evento. Esto incluye las explicaciones por dicha causa.

El estudio también compartirá detalles acerca del impacto del evento. En la mayoría de los casos, este informe utiliza las evidencias para predecir los acontecimientos futuros. Los resultados de los informes explicativos son definitivos.

Ten presente que aquí no hay espacio para la interpretación. Los resultados son absolutos.

El siguiente estudio es un buen ejemplo, ya que explica cómo una marca ha utilizado los servicios de otra. Y concluye mostrando una prueba definitiva de que la colaboración fue exitosa.

Bold Content Marketing Case Study Template

Otro ejemplo de este estudio podría encontrarse en la industria automotriz. Si un vehículo falla en una prueba, un estudio explicativo examinará la razón. Los resultados pueden mostrar que la falla fue debido a una parte en particular.

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Informe de casos exploratorios

Un informe explicativo es un documento independiente. Un informe exploratorio es tan solo el comienzo de una investigación.

Los casos exploratorios actúan como punto inicial de los estudios. Generalmente, este informe es conducido como un precursor de las investigaciones a gran escala. Las investigaciones son usadas para sugerir el por qué son necesarias más investigaciones.

Un estudio exploratorio puede servir también para sugerir métodos para un examen posterior.

Por ejemplo, el siguiente análisis pudo haber encontrado resultados inconcluyentes. En esa situación, eso sería la base para un estudio más profundo.

Teal Social Media Business Case Study Template

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Casos de estudios intrínsecos

Los estudios intrínsecos son más comunes en el campo de la psicología. Estos informes también pueden ser realizados en el área de la salud y social.

Esta clase de estudios se enfocan en un tema único, como por ejemplo un paciente. Algunas veces pueden estudiar grupos cercanos a los investigadores.

Su objetivo es entender mejor sobre el tema; lo cual requiere aprender su historia. El investigador se encargará de examinar la forma en la que estos interactúan con su entorno.

Por ejemplo, si el siguiente caso de estudio se concentra en una marca única, entonces podría ser un estudio intrínseco.

Vibrant Content Marketing Case Study Template

Luego de completar el estudio, el investigador habrá podido desarrollar un mejor entendimiento de un fenómeno. Probablemente este fenómeno no se haya estudiado o teorizado anteriormente.

Puedes encontrar ejemplos de análisis de casos intrínsecos en todo el campo de la psicología. Por ejemplo, las teorías de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo. Él logró establecer la teoría a partir de los estudios intrínsecos que hizo en sus propios hijos.

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Casos de estudios instrumentales

Esta es otra clase de estudio visto en el área de la medicina y la psicología. Los informes instrumentales son creados para examinar algo más que la temática principal.

Cuando la investigación es conducida para un estudio instrumental, debe ofrecer las bases para un fenómeno de mayor magnitud. Generalmente el tema tratado es el mejor ejemplo del fenómeno. Por esa razón es que está siendo estudiado.

Observa el siguiente ejemplo de la marca ficticia.
Purple SAAS Business Case Study Template

Supongamos que examinas las estrategias de generación de leads. Quizás quieras mostrar que el marketing visual es la mejor herramienta para la generación de leads. La marca puede conducir un estudio de caso instrumental para examinar este fenómeno.

Informe de casos colectivos

Los casos de estudios colectivos se basan en informes de casos instrumentales. Esta clase de estudios examinan diversos informes.

Hay una cantidad de razones por las cuales se crean los informes colectivos:

  • Para ofrecer evidencia para iniciar un nuevo estudio
  • Descubrir patrones entre diversos informes instrumentales
  • Para encontrar diferencias entre tipos de casos similares
  • Lograr un entendimiento mucho más profundo de un fenómeno complejo
  • Entender un fenómeno desde diversos contextos

Un investigador podría usar varios informes, como el siguiente, para elaborar un informe de caso colectivo.

Social Media Business Case Study template

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Preguntas Frecuentes acerca de los casos de estudios

¿Qué es lo que hace que un caso de estudio sea un caso de estudio?

Un caso de estudio tiene una metodología de investigación algo particular. Es un estudio profundo de una persona o de un grupo de individuos. Además, puede estudiar a una comunidad u organización. Los informes de casos examinan los fenómenos del mundo real, dentro de un contexto que ha sido definido.

¿Qué longitud debería tener un caso de estudio?

La longitud de los estudios dependerá de la industria o de la historia que estés contando. La mayoría de los casos de estudios deberían tener al menos 500-1500 palabras de largo. Pero podrías incrementar el tamaño si tienes más detalles para compartir.

¿Qué deberías preguntar en un caso de estudio?

Lo única cosa que no deberías hacer es utilizar preguntas de “sí” o “no”. Los casos de estudios son cualitativos. Estas preguntas no van a ofrecerte la información que necesitas.

Pregúntale a tu cliente acerca de los problemas que ha enfrentado. Pregúntales sobre las soluciones que han encontrado. O cuál piensan que es la solución ideal. Deja un poco de espacio para hacer preguntas de seguimiento para ayudarles a formular el estudio.

En resumen

Ahora que ya sabes lo que es un caso de estudio, puedes empezar a crear uno. Estos informes son una herramienta excelente para analizar a las marcas y son supremamente útiles en varios otros campos.

Usa una plataforma de comunicación visual como Venngage para diseñar tus casos de estudios. Con las plantillas de Venngage puedes diseñar muy fácilmente. Crea llamativos informes de marcas sin necesidad de tener experiencia en diseño.