Cómo escribir una propuesta comercial (Ejemplos y plantillas)

By Aditya Sheth, May 29, 2022

cómo escribir una propuesta comercial

El gran Mark Cuban una vez dijo, “Las ventas lo curan todo.” Si un negocio no vende, no se genera dinero y como consecuencia el negocio falla. Es por eso que necesitas escribir propuestas comerciales.

Una propuesta comercial bien redactada puede significar a menudo la diferencia entre ganar o perder un cliente potencial.

En esta guía abordaremos en profundidad la creación de plantillas de propuestas comerciales. Te mostraremos cómo cerrar más tratos, realizar más ventas y superar tus objetivos comerciales.


 

Esto es lo que cubrirá esta guía (haz clic para ir a cada sección):

 

¿Qué es una propuesta comercial?

Una eficaz propuesta comercial o de negocios es un documento que usa una empresa de tipo B2B o de tipo comercial (no siempre es el caso) en el que un vendedor pretende convencer a un posible comprador para que adquiera sus bienes o servicios.

Una propuesta comercial resume lo que hace tu empresa y lo que puedes hacer por tu cliente. Puede ser general, como este ejemplo de propuesta comercial:

general business proposal template

 

O puede ser más específica, como este modelo de propuesta comercial que se centra en proponer un proyecto para el Newton Center Rail:

simple business proposal project proposal template

 

O este ejemplo de propuesta comercial, que presenta un plan para una estrategia y campaña en redes sociales:

social media marketing business proposal template

 

Para diseñar una propuesta comercial que mantenga la atención de tus clientes debes identificar sus puntos de dolor. Y luego ofrecerle a tu comprador la solución adecuada para aliviar esos dolores o frustraciones.

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¿Qué debe incluir una propuesta comercial?

Una propuesta comercial suele tener como objetivo responder a las siguientes preguntas:

  • Quién eres y qué es lo que hace tu empresa
  • El problema que enfrenta tu comprador
  • La solución que ofrece tu empresa para aliviar ese problema o frustración
  • Cómo aplicará tu empresa esta solución de forma eficaz
  • Estimar los recursos que se requieren (tiempo, dinero, etc.) para implementar la solución

Puedes ver cómo este modelo de propuesta comercial cubre los puntos anteriores.

business project proposal template

 

Observa cómo esta plantilla de propuesta comercial aborda el mismo proyecto que en una de las plantillas anteriores, pero utiliza un estilo de diseño completamente diferente (más retro, mientras que la plantilla de propuesta empresarial anterior es más moderna y minimalista).

Si quieres crear una propuesta comercial integral, no dudes en editar las dos plantillas de arriba. También puedes añadir a tu diseño los colores de tu marca y tu logo, utilizando Mi Kit de Marca:

venngage my brand kit

Aquí tienes otro ejemplo de una plantilla de propuesta comercial que puedes editar:

simple b2c business growth proposal template

 

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¿Cuáles son los tipos de propuestas comerciales?

Por lo general, existen tres clases de propuesta comercial:

1. Solicitada formalmente

Una propuesta comercial solicitada formalmente se realiza cuando se responde a una solicitud oficial para escribir una propuesta comercial.

En este escenario, conoces todos los requerimientos y tienes suficiente información (incluso toda) sobre el comprador. Tan solo necesitas redactar la propuesta para tu comprador pueda evaluarla y puedas comenzar el proceso de venta.

2. Solicitada informalmente

Una propuesta comercial solicitada informalmente se redacta cuando no se ha realizado una solicitud oficial de pasar una propuesta. Por ejemplo, cuando un cliente potencial está interesado en tus servicios y te pide una propuesta para poder evaluarla.

Una propuesta comercial informalmente solicitada requiere que investigues más para terminarla. Estos tipos de propuestas suelen surgir a partir de conversaciones informales. Y no están basadas en un requerimiento oficial por lo cual no contienen muchos detalles.

 

3. No solicitada

En estos ejemplos se encuentran un brochure de marketing o un correo en frío. Las propuestas comerciales no solicitadas casi siempre son únicas o genéricas. Las propuestas no solicitadas carecen de toda comprensión del comprador o de sus requisitos.

Pero con un estudio de mercado adicional, la personalización y la identificación de los puntos de dolor del cliente, puedes proponer una solución personalizada basada en las necesidades de tu comprador. Este puede ser un enfoque muy persuasivo, como en este ejemplo de propuesta comercial:

corporate business proposal example

 

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¿Cómo escribir una propuesta comercial? Plantillas de propuesta comercial

Antes de empezar a crear la plantilla de tu propuesta comercial, debes saber de qué se compone. A grandes rasgos, una propuesta comercial eficaz debe incluir lo siguiente:

  1. Título
  2. Tabla de contenido
  3. Resumen ejecutivo
  4. Planteamiento del problema
  5. Solución propuesta
  6. Calificaciones
  7. Línea de tiempo
  8. Preccio, facturación y aspectos legales
  9. Términos y condiciones
  10. Aceptación

 

A continuación, puedes ver ejemplos de propuestas comerciales que demuestran cómo incluir estas 10 secciones.

Título de la propuesta comercial

Un título convincente puede marcar la diferencia entre que alguien lea tu propuesta o la ignore en favor de la de un competidor. 

¿Cómo es una buena portada? Estos son los elementos esenciales a incluir:

  • Tu nombre junto con el de tu empresa
  • El nombre de tu cliente potencial (o de su empresa)
  • La fecha de presentación de la propuesta
Gray Business Consulting Proposal Template Cover Page_Venngage

 

El modelo de propuesta de consultoría empresarial gris que aparece arriba contiene todos los detalles que un posible comprador querría saber. El título también ofrece un fuerte beneficio tangible para el posible comprador. Sinceramente, “¿quién no quiere hacer crecer su negocio?”.

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Tabla de contenido

La tabla de contenidos es una parte fundamental de toda plantilla de propuesta comercial ganadora. Ya que hará que tu propuesta sea escaneable y fácil de leer.

Las personas a las que te diriges suelen ser ejecutivos de alto nivel. Son personas muy ocupadas que no tienen tiempo de leer toda la propuesta de una sola vez.

Por eso, la mayoría de los ejemplos de propuestas comerciales de esta lista incluyen un índice.

Si añades un índice al documento, les resultará más fácil leerlo a su ritmo. También podrán hojear las partes de la propuesta que consideren más importantes. Mira cómo esta plantilla de propuesta comercial abstracta utiliza el índice de contenido:

Creative Social Media Business Proposal Template Table of Contents

 

También puedes hacer que tu plantilla de propuesta comercial sea más fácil de navegar añadiendo hipervínculos al documento, especialmente en el índice. De este modo, tus clientes podrán saltar a secciones específicas sin tener que desplazarse por todo el documento. 

Es fácil añadir hipervínculos en el editor de Venngage. Selecciona el texto que quieres convertir en un enlace y haz clic en el ícono de enlace de la barra superior. ¡Desde allí, selecciona la página a la que quieres enlazar! A continuación, descarga tu diseño completo como PDF interactivo.

Proposal-ToC-Example

 

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Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es un elemento básico en todo tipo de informes anuales, planes de proyectos e incluso planes de marketing. Es un resumen conciso de todo el contenido del documento. En otras palabras, escribe un resumen de la propuesta comercial que sea fácil de hojear y destaque tu propuesta de valor.

Los objetivos de tu resumen ejecutivo son:

  1. Presentar tu empresa al comprador
  2. Proporcionar una visión general de los objetivos de tu empresa
  3. Mostrar los hitos de tu empresa, su visión global y planes de futuro
  4. Incluir cualquier otro detalle relevante

Este ejemplo de propuesta comercial gris tiene un resumen ejecutivo detallado pero breve que incluye algunas pruebas sociales en forma de clientes con los que han trabajado:

Gray Business Consulting Proposal Template About Us

 

Fíjate en la precisión de este ejemplo de propuesta comercial. Es importante que el resumen sea conciso y claro desde el principio. Esto establecerá el tono adecuado para el resto de la propuesta y también le dará a tu comprador una razón para seguir leyendo tu propuesta.

Tip experto: Intenta redactar un resumen ejecutivo de forma que, aunque tu posible cliente no lea toda la propuesta (con un buen resumen ejecutivo, lo más probable es que lo haga), tenga una idea clara de lo que hace tu empresa y de cómo puedes ayudarle.

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Planteamiento del problema

El objetivo de escribir una propuesta comercial es resolver el problema de un comprador. Tu objetivo es describir el planteamiento del problema con la mayor claridad posible. Esto desarrollará un sentido de urgencia en tu cliente potencial. Por lo cual querrá encontrar una solución al problema. Y tú tienes esa solución.

 

 Un planteamiento del problema bien definido hace dos cosas:

  • Demuestra al cliente potencial que has hecho tus deberes en lugar de enviarle una propuesta genérica
  • Esto crea una oportunidad para que señales un problema que tu cliente potencial podría no saber que tenía en primera instancia
Texture Business Proposal Template

 

Esta audaz plantilla de propuesta comercial que aparece arriba expone claramente el problema en cuestión y también ofrece un rayo de esperanza, es decir, cómo puedes resolver el problema de tu cliente potencial. Y esto me lleva a…

 

Solución propuesta

Esto es lo bueno. En la sección de la solución propuesta muestra cómo puedes aliviar los puntos de dolor de tu posible comprador. Esto puede encajar en la sección del planteamiento del problema, pero si tienes una solución integral o prefieres profundizar en los detalles, es buena idea que le dediques una sección aparte.

No escatimes en detalles con respecto a la solución que ofrecerás. Cuando escribas una propuesta comercial, explica cómo piensas ofrecer la solución. Incluye un calendario estimado de cuándo pueden esperar tu solución y otros detalles relevantes.

Para inspirarte, mira cómo esta plantilla de propuesta comercial resume rápida y sucintamente el plan del proyecto, los resultados y las métricas:

Sales Plan Proposal Table Template_Venngage

 

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Cualificaciones

En este punto, al cliente potencial al que le estás presentando tu solución le gusta lo que está leyendo. Pero es posible que no confíe en que cumplas tus promesas. ¿A qué se debe esto?

La razón es porque no te conocen. Tu trabajo consiste en convencerles de que puedes solucionar su problema. Esta sección es importante porque actúa como prueba social. Puedes destacar lo que tu empresa hace mejor y lo cualificado que está tu equipo cuando escribas una propuesta de negocio para un cliente potencial.

business proposal qualifications section

 

Esta plantilla de propuesta comercial gratuita muestra los elogios a la empresa, testimonios de los clientes, estudios de casos relevantes y premios del sector. También puedes incluir otras formas de prueba social para establecerte como una empresa creíble. ¡De esta manera será más probable que digan que sí!

Tip experto: Adjuntar casos de estudio detallados de tu trabajo es una forma genial de generar confianza en un cliente potencial al mostrarle cómo has resuelto problemas similares para otros clientes en el pasado. Nuestro artículo sobre ejemplos de casos de estudio puede mostrarte cómo hacerlo.

 

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Línea de tiempo

Para demostrar aún más tu preparación, es importante que describas los siguientes pasos que darás si tu comprador decide trabajar contigo.

Proporciona un cronograma de cómo y cuándo completarán todos los entregables. Puedes hacerlo diseñando un diagrama de flujo. O añadir una hoja o mapa de ruta con plazos. ¿Estás presentando un proyecto a largo plazo? Una infografía de línea de tiempo sería lo más adecuado.

Si observas esta plantilla de propuesta comercial abstracta que aparece a continuación, verás que usar algo tan sencillo como una tabla puede servir.

Abstract Business Consulting Proposal Template Timeline_Venngage

 

El calendario no siempre es inamovible, sino que es una estimación. El objetivo es aclarar cualquier duda que pueda tener tu cliente potencial sobre cómo vas a realizar el proceso de ventas B2B subyacente.

 

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Precio, facturación y otros aspectos legales

En esta página, puedes describir tus honorarios, el calendario de pagos, las condiciones de pago, así como los aspectos legales implicados en el acuerdo.

La clave de una buena fijación de precios es ofrecer opciones al comprador. Una tabla de comparación de precios puede ayudarte a lograrlo. Hay que darle al cliente un margen de maniobra. Asegúrate de que no estás asustando a tu cliente con un precio alto, ni te estás subvalorando. 

Dividir los precios en etapas es otra buena manera de asegurarte de que tu cliente potencial sepa lo que está pagando. Mira cómo lo hace esta sencilla plantilla de propuesta comercial:

Bold Business Proposal Template Pricing Page_Venngage

 

Los aspectos legales pueden incluirse en la sección de términos y condiciones. También puedes añadirlos en la sección de la firma de la propuesta para simplificar las cosas.

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Términos y condiciones

Resume todo lo que has prometido entregar hasta ahora. Incluye lo que espera tu posible comprador a cambio. Añade el calendario general del proyecto desde el principio hasta el final, así como las formas de pago y el calendario de pagos. De este modo, ambos tendrán claro lo que se ha acordado.

Este paso es muy importante, ya que describe todos los aspectos legales del acuerdo. Por eso, la sección de condiciones de tu propuesta debe ser lo más clara posible.

Modern Business Proposal

 

Te recomiendo que consultes a un abogado o a tu equipo jurídico cuando trabajes en esta sección de la propuesta de negocio. Si eres un veterano de los negocios y entiendes los aspectos legales de tu empresa, puedes utilizar los mismos términos y condiciones en todas tus propuestas.

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Aceptación

Este es el último paso de todo este proceso. Tu cliente ha leído tu propuesta de negocio y quiere comprar lo que ofreces.

Añade una pequeña sección al final de tu propuesta para conseguir las firmas necesarias. De este modo, tú y tu cliente podrán firmar la propuesta y su asociación se hará oficial.

Asegúrate de incluir también tu información de contacto en tu plantilla de propuesta de negocio. De este modo, el cliente podrá contactarte en caso de que tenga alguna duda.

Orange-Simple-Project-Proposal-Template

 

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Ejemplos de propuestas comerciales y consejos de diseño

Ahora ya sabes cómo escribir una propuesta de negocio. A continuación encontrarás algunas plantillas y ejemplos de propuestas comerciales ganadoras para empezar. También he incluido algunos consejos de diseño para que los tengas en cuenta a la hora de crear tu próxima propuesta comercial:

 

1. Conoce a tu audiencia

Si tienes claro quién es tu comprador ideal, sus puntos de dolor, su presupuesto, los plazos, entre otras cosas, ya has ganado la mitad de la batalla.

Si eres una empresa que ayuda a sus clientes con todo tipo de cosas, desde organizar sorteos hasta ayudarles a hacer crecer su blog, identifica a los clientes a los que debes dirigirte. Esta es una forma segura de cerrar el trato.

Trazar un mapa de buyer persona de tu comprador ideal puede aportarte algo de claridad. También te ayudará a posicionar correctamente tu propuesta comercial. De este modo, aumentarán las probabilidades de que el comprador pase tu propuesta comercial a la pila del “¡Sí!”.

 

2. Pon tu marca en primer plano

Si tu empresa sigue ciertos lineamientos de marca, incorpóralos en tus plantillas de propuestas comerciales. Analiza cómo ejemplos de propuestas como el que se muestra a continuación destacan la identidad de la marca:

content marketing plan business proposal example

 

Desde la paleta de colores hasta el logotipo de la empresa, sigue todos tus directrices de marca. El resultado será: una propuesta comercial coherente en todos los ámbitos.

Tip experto: Cambiar esta plantilla para que coincida con los activos de tu marca es realmente muy fácil. La función “Mi Kit de Marca” de Venngage te permite importar tus paletas de colores, logotipos y opciones de fuentes. Cualquier plantilla de Venngage puede ser ahora tu plantilla.

También puedes considerar este modelo de propuesta comercial:

Example of a Business Proposal

Fuente

Las empresas de diseño sí que saben de diseño. Hicieron un trabajo fenomenal al mantener la coherencia de los colores de su marca al optar por un diseño en negro. Esta combinación de colores única también hace que su logotipo blanco destaque en toda la propuesta.

 

3. Prueba con menos texto y más imágenes

¿Alguna vez has leído una propuesta y has pensado: “¡Wow! Es todo texto y no tiene imágenes. ¡Me encanta!”? Bueno, yo tampoco.

La plantilla gratuita de propuesta comercial a continuación es un ejemplo perfecto del principio “menos es más”. Hace un trabajo fenomenal al comunicar lo que necesita. Al sustituir parte del texto por íconos y elementos visuales, se obtiene una propuesta de comercial limpia y mucho más escaneable.

Social Media Plan Proposal Template

 

¿Quieres mantener las cosas estrictamente profesionales? En lugar de íconos, siempre puedes añadir las fotos de tu equipo. De este modo, el comprador sabrá exactamente con quién va a trabajar. 

Revisa este formato de propuesta comercial formal para inspirarte:

Red Human Resources Consulting Proposal Template Team

 

4. Cambia el diseño de tus propuestas comerciales

No está de más ir más allá de vez en cuando. Dale un toque de color a la plantilla de tu propuesta comercial. Esto ayudará a que tu propuesta de negocio sea más atractiva y a que tus compradores retengan la información más rápidamente.

Simple Business Proposal Example

Fuente

El ejemplo de propuesta comercial alterna fondos negros, blancos y grises. Sin embargo, consigue mantener la coherencia de marca. Cambiar los fondos de vez en cuando también puede aportar algo de variedad a una propuesta comercial que, de otro modo, sería estándar.

Este ejemplo de propuesta comercial de SEO demuestra que es posible cambiar los colores en cada una de las páginas. Pero sigue manteniendo el mismo esquema de colores en toda la propuesta:

SEO Marketing Proposal

 

Tip experto: ¿No eres un experto en colores? Nuestra guía sobre la elección de colores puede ayudarte a elegir la combinación de colores adecuada para tus propuestas.

 

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Preguntas frecuentes sobre propuestas comerciales

¿Cuál es el objetivo de una propuesta comercial?

Esencialmente, una propuesta comercial pretende agilizar el proceso de venta B2B (que suele ser complejo) entre un vendedor y un comprador.

Para ello, cumple el doble objetivo de actuar como fuente de información. La propuesta también actúa como un pitch o argumento de venta destinado a convencer al comprador de por qué debe comprar lo que ofreces.

 

¿Cuáles son las mejores prácticas para diseñar una propuesta comercial?

  1. Revisa a fondo la ortografía. El objetivo de tu propuesta comercial es convencer a tu comprador de que eres la persona perfecta para el trabajo. Una propuesta con errores tipográficos o gramaticales comunica lo contrario. Es imprescindible revisar la ortografía antes de enviar la propuesta.
  2. Deja que tu marca brille. Como mencionamos, para redactar una propuesta comercial hay que conocer al comprador ideal y centrarse en sus puntos débiles. Pero eso no significa que tu plantilla de propuesta comercial tenga que ser aburrida. Demuestra lo diferente que eres en comparación con otras empresas. Puedes hacerlo a través de las directrices de tu marca, utilizando más elementos visuales, cambiando el diseño de tu propuesta o mostrando tu personalidad en tu redacción.
  3. Descarga tu propuesta comercial como PDF. Esto te permitirá adjuntar otros materiales adicionales a tu propuesta de negocio. Puedes incluir un vídeo explicativo de la empresa o estudios de casos que muestren el trabajo realizado con clientes anteriores. Además, ¿a quién no le gusta ahorrar papel?

 

¿Qué extensión debe tener tu propuesta de negocio?

La extensión depende del alcance del trabajo y de la complejidad del proyecto. Aquí tienes un modelo de propuesta comercial de una página:

one page business proposal template

 

¿Un modelo de propuesta comercial puede ser realmente de una página? Sí, siempre y cuando entiendas quién es tu comprador y sus puntos de dolor. También debes tener la capacidad de comunicar todo lo que tu comprador ideal necesita saber sobre tu negocio de forma breve.

O, si quieres aventurarte, ¿qué tal dos páginas? A menudo, los clientes prefieren que vayas directamente al grano y evites toda la palabrería.

Por ejemplo, esta plantilla de propuesta de marketing moderna y ecológica no pierde tiempo y va al grano:

Project Business Proposal

 

No hay un enfoque único para todos los casos cuando se trata de decidir cuántas páginas deberías incluir en tu plantilla de propuesta comercial. Al fin y al cabo, “las únicas reglas son las que tú te impones”.

Finalmente, redactar propuestas comerciales ganadoras que se vendan consiste en entender a tu comprador, sus posibles puntos de dolor y posicionarte como esa persona o empresa que puede aliviar esos puntos de dolor. 

Ahora que ya sabes cómo escribir propuestas comerciales convincentes, ¿Qué estás esperando?

¡Pasa a la acción y empieza a crear tus propias propuestas comerciales para cerrar más tratos y hacer que tu negocio crezca hoy mismo!