Cómo escribir una propuesta de negocio (Ejemplos y plantillas)

By Aditya Sheth, Feb 04, 2022

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El gran Mark Cuban una vez dijo: “Las ventas lo curan todo”. Si un negocio no vende, no genera dinero, y por extensión, el negocio va a fracasar. Por eso necesitas escribir una propuesta de negocio.

Una propuesta de negocio bien escrita a menudo puede hacer la diferencia entre ganar o perder a un cliente potencial.

En esta guía detallada para crear plantillas de propuestas de negocios, te mostraremos cómo cerrar más acuerdos, obtener más ventas y lograr tus metas de negocios.

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Aquí tienes lo que cubriremos en esta guía (haz clic para ir a las secciones):

¿Qué es una propuesta de negocio?

Una propuesta de negocio es un documento que usa una empresa B2B u orientada a los negocios (quizás no sea siempre el caso) donde un vendedor pretende persuadir a un comprador potencial para que compre sus bienes o servicios.

Una plantilla para propuesta de negocios, como el siguiente plan para marketing de contenido, sirve para describir lo que hace tu negocio y lo que podrías hacer por tus clientes.

Content Marketing Proposal

Para diseñar una plantilla para propuesta de negocio que llame la atención de tus clientes, debes identificar sus puntos débiles y luego brindarle a tu comprador la solución correcta para aliviar esas frustraciones.

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¿Qué debería incluir una propuesta de negocio?

Por lo general una propuesta de negocio busca responder a las siguientes preguntas:

  • Quién eres y qué es lo que hace tu empresa
  • El problema que está enfrentando tu comprador
  • La solución que ofrece tu empresa para poder aliviar el problema
  • Cómo tu empresa implementará esta solución efectivamente
  • Un estimado de los recursos (tiempo, dinero , etc.) que se requieren para implementar la solución

Puedes ver cómo esta propuesta de negocio cubre los puntos que mencionamos anteriormente.
Simple B2C Consulting Proposal Template

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¿Cuáles son los tres tipos de propuesta de negocio?

1. Solicitudes formales 

Una propuesta de negocio solicitada formalmente se elabora para responder a una solicitud oficial de escribir una propuesta de negocios. En este escenario, conoces todos los requerimientos y tienes más (si no toda) información sobre un comprador potencial. Solo necesitas escribir la propuesta de negocios para que tu comprador la evalúe y así puedas iniciar el proceso de venta.

2. Solicitudes informales

Las propuestas de negocios solicitadas de manera informal se escriben cuando no hay una solicitud oficial de una propuesta. Un comprador potencial está interesado en tus servicios y te pide una propuesta para evaluarla.

Una propuesta solicitada de manera informal requiere muchìsima investigación de tu parte. Este tipo de propuestas se originan generalmente en conversaciones informales. No están basadas en solicitudes oficiales, las cuáles suelen contener más detalles.

3. No solicitadas

Piensa en esto como un brochure de marketing o un correo electrónico en frío. Las propuestas de negocios no solicitadas, por lo general optan por un enfoque genérico y flexible para las propuestas de negocios. Las propuestas no solicitadas carecen de cualquier entendimiento sobre el comprador o sus requisitos.

Sin embargo, al realizar una investigación de mercado, personalizar la propuesta e identificar los puntos débiles del cliente, puedes proponer una solución personalizada basada en las necesidades de tu comprador. El cual puede ser un enfoque muy persuasivo, como el que muestra este ejemplo de propuesta de negocios:
Simple Project Proposal

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¿Cómo se escribe una propuesta de negocios?

Antes de empezar a elaborar tu plantilla para propuesta de negocios, necesitas saber de qué está compuesta. En un nivel más alto, una propuesta de negocios efectiva debería incluir lo siguiente:

  1. Título
  2. Tabla de contenido
  3. Resumen ejecutivo
  4. Declaración del problema
  5. Solución propuesta
  6. Cualificaciones
  7. Cronograma
  8. Precios, facturación y acuerdos legales
  9. Términos y condiciones
  10. Aceptación

Ahora veremos algunos ejemplos de propuestas de negocios que muestran cómo puedes incluir estas 10 secciones.

Título de la propuesta de negocios

Un título llamativo podría ser la diferencia entre alguien que va a leer tu propuesta o alguien que va a ignorarla e irse con la competencia. 

¿Qué hace que el título de una página sea bueno? Mira a continuación los elementos esenciales que debes incluir:

  • Tu nombre junto al nombre de tu empresa
  • El nombre del cliente potencial (o de su empresa)
  • La fecha en la que estás enviando la propuesta

Gray Business Consulting Proposal Template Cover Page_Venngage

La plantilla para propuesta de consultoría de color gris anterior contiene todos los detalles que un cliente potencial quisiera saber. Además, el título ofrece un beneficio tangible muy sólido para el comprador potencial. Para ser honestos, “¿a quién no le gustaría hacer crecer su negocio?”

Tabla de contenido

La tabla de contenido es una parte fundamental para el éxito de cada plantilla para propuesta de negocios. Ya que hace que tu propuesta sea escaneable y fácil de leer.

Las personas a quienes harás la presentación suelen ser ejecutivos de nivel C muy ocupados que no tienen tiempo de leer toda tu propuesta de una sola vez.

Es por eso que la mayoría de ejemplos de propuestas de negocios de esta lista incluyen una tabla de contenidos.

Añadir una tabla de contenidos les hará más fácil revisar el documento a su propio ritmo; así como hojear las partes de la propuesta que consideren más importantes. Mira a continuación cómo esta plantilla para propuesta de negocio abstracta usa la tabla de contenido:

Creative Social Media Business Proposal Template Table of Contents

También puedes hacer que tu plantilla para propuesta de negocio sea más fácil de navegar al añadir hipervínculos al documento, en particular en la tabla de contenido. De esta forma tus clientes podrán ir directamente a ciertas secciones sin tener que desplazarse por toda la propuesta. 

Puedes añadir hipervínculos muy fácilmente en el editor de Venngage. Tan solo selecciona el texto que deseas convertir en un enlace, luego haz clic en el ícono de enlace que está en la barra superior. ¡Y desde allí, selecciona la página que quieres vincular!  Luego podrás descargar tu diseño completo como un archivo PDF interactivo.

Proposal-ToC-Example

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es un elemento esencial en todo tipo de informe anual, plan de proyecto e incluso planes de marketing. Este es un resumen conciso de todo el contenido que se encuentra en tu documento. En otras palabras, debes escribir un resumen de propuesta de negocio que se pueda leer con facilidad y a la vez resalte el valor de tu propuesta.

Los objetivos de tu resumen ejecutivo son los siguientes:

  1. Presentarle tu empresa al comprador
  2. Ofrecer un resumen de los objetivos de tu empresa
  3. Mostrar los hitos, la visión general y los planes futuros de tu empresa
  4. Incluir cualquier otro detalle que sea relevante

Este ejemplo de propuesta de negocio de color gris tiene un resumen ejecutivo detallado pero breve que incluye algunas pruebas sociales y muestra los clientes con los que han trabajado:Gray Business Consulting Proposal Template About Us

Toma nota de lo preciso que es este ejemplo de propuesta de negocios. Querrás que tu resumen ejecutivo sea conciso y claro desde el comienzo. Esto definirá el tono correcto para el resto de tu propuesta y le dará a tu comprador una razón para continuar leyéndola.

Tip experto: Intenta escribir un resumen ejecutivo de tal forma que, incluso si tu cliente potencial no lee toda la propuesta (si tienes un buen resumen ejecutivo, probablemente lo haga), tenga una idea clara de lo que hace tu empresa y de cómo puedes ayudarle.

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La declaración del problema

El objetivo de escribir una propuesta de negocio es resolver el problema del comprador. Tu objetivo es describir la declaración del problema tan claramente como sea posible. Esto crea un sentido de urgencia en tu cliente potencial. Puesto que va a querer hallar una solución al problema. Y tú tienes esa solución.

Una declaración del problema bien definida tiene que hacer dos cosas:

  • Mostrarle al cliente potencial que has hecho tu tarea, en vez de solo enviar una presentación genérica.
  • Crear una oportunidad para señalar un problema que quizás tu cliente potencial no esté consciente de que lo tenía en primer lugar.

Texture Business Proposal Template

Esta audaz plantilla para propuesta de negocios mostrada en la parte de arriba describe de forma clara el problema en cuestión y además brinda un rayo de esperanza, es decir, muestra cómo puedes resolver el problema de tu cliente potencial. Y esto nos lleva a…

La solución propuesta

La parte buena. En la sección de la solución propuesta, se muestra la forma en la que puedes aliviar los puntos débiles de tu cliente potencial. Esto puede quedar bien en la sección de la declaración del problema, pero si tienes una solución completa o si prefieres ahondar en los detalles, sería bueno utilizar una sección por separado.

No escatimes en los detalles con respecto a la solución que ofrecerás. Cuando escribas una propuesta de negocios, debes explicar cómo planeas entregar la solución. Incluye un cronograma con el tiempo estimado de cuándo podrían esperar tu solución y otros detalles importantes.

Para tomar algo de inspiración, mira cómo esta plantilla para propuesta de negocios describe de forma rápida y concisa el plan de proyecto, los entregables y las métricas:


Sales Plan Proposal Table Template_Venngage

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Calificaciones

En este punto, al cliente potencial a quién le estás presentando tu solución le gusta lo que está leyendo . Pero quizás no confíen en que cumplirás lo que prometes. ¿Pero por qué ocurre esto?

Porque no te conocen. Tu trabajo es convencerlos de que tú puedes resolver su problema. Esta sección es muy importante porque actúa como prueba social. Aquí puedes destacar lo que tu empresa hace mejor y lo calificado que está tu equipo cuando escribes una propuesta de negocio para un cliente potencial.

Standard-Business-Proposal-Template

Esta plantilla para propuesta de negocios gratis muestra los reconocimientos de la empresa, los testimonios de los clientes, los casos de estudios relevantes y los premios de la industria. También puedes incluir otras formas de pruebas sociales para establecerte como un negocio con credibilidad. ¡Esto aumentará las probabilidades de que te digan que sí!

Tip experto: Adjuntar casos de estudios detallados de tu trabajo es una excelente manera de ganar la confianza de un cliente potencial, al mostrar la forma en que has resuelto problemas similares en el pasado para otros clientes. Nuestros ejemplos de casos de estudio pueden mostrarte cómo hacer precisamente eso.

Cronograma

Para que demuestres cuán preparado estás, es importante que describas los siguientes pasos que tomarías si tu comprador decide trabajar contigo.

Ofrece un cronograma de cómo y cuándo vas a completar todos tus entregables. Puedes hacerlo diseñando un diagrama de flujo. O añadiendo una hoja de ruta con los tiempos de entrega. ¿Presentarás un proyecto a largo plazo? Entonces una infografía de línea de tiempo podría ser la mejor opción.

Si le das un vistazo a continuación a esta plantilla para propuesta de negocio abstracta, incluso algo tan simple como una tabla podría funcionar.


Abstract Business Consulting Proposal Template Timeline_Venngage

El cronograma no siempre es definitivo, más bien se trata de una estimación. El objetivo es aclarar cualquier pregunta que pueda tener tu cliente potencial acerca de cómo vas a cumplir con el proceso base de ventas B2B.

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Precios, facturación y acuerdos legales

En esta página, puedes presentar tus tarifas, el calendario de pagos, las condiciones de pago, al igual que los aspectos legales involucrados en el acuerdo.

La clave para una buena definición de precios es brindarle opciones a tu comprador. Una tabla comparativa de precios puede ayudarte con esto. Te gustaría darle a tu cliente algo de espacio con el que pueda trabajar. Debes asegurarte de no asustar a tu cliente con un precio demasiado elevado, ni tampoco desvalorizarte. 

Desglosar los precios en etapas es otra gran forma de asegurarte de que tu cliente potencial sepa lo que está pagando. Observa cómo lo hace esta simple plantilla para propuesta de negocios:


Bold Business Proposal Template Pricing Page_Venngage

Los aspectos legales pueden encajar de forma correcta en la sección de términos y condiciones.Alternativamente, los podrías agregar en la sección de firma de la propuesta para que todo se mantenga simple.

Términos y condiciones

Resume todo lo que has prometido entregar hasta el momento. Incluye lo que esperas recibir de tu comprador potencial. Añade el cronograma general del proyecto de inicio a final, al igual que los métodos de pago y el cronograma de pago. De esta forma, ambos tendrán claro lo que se está acordando.

Este paso es muy importante ya que describe todos los aspectos legales que tiene el acuerdo. Es por ello que la sección de términos y condiciones de tu propuesta tiene que ser tan clara como sea posible.


Modern Business Proposal

Es recomendable que consultes con un abogado o tu equipo legal cuando trabajes en esta sección de la propuesta de negocios. Si tienes gran experiencia y entiendes todas las legalidades de tu negocio, entonces podrás utilizar los mismos términos y condiciones en todas tus propuestas.

Aceptación

Es el paso final de todo este proceso. Tu cliente ya ha leído tu propuesta de negocio y quisiera comprar lo que le has ofrecido.

Añade una pequeña sección al final de tu propuesta para que puedas obtener todas las firmas necesarias. De esta forma, tanto tú como tu cliente podrán firmar la propuesta y la asociación se volverá oficial.

También debes asegurarte de incluir tu información de contacto en tu plantilla para propuesta de negocio. Lo cual actúa como una amable notificación para que tu cliente te contacte en caso de que tenga alguna pregunta.


Orange-Simple-Project-Proposal-Template

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Ejemplos de propuestas de negocios y consejos de diseño

Ahora que ya sabes cómo escribir una propuesta de negocio, puedes descubrir algunas plantillas para propuestas de negocios exitosas y ejemplos para comenzar. También incluí algunos consejos de diseño para que los tengas presente, al momento de crear tu próxima propuesta de negocio:

1. Conoce a tu audiencia

Si tienes algo de claridad acerca de quién es tu comprador ideal, cuáles son sus puntos débiles, presupuesto, plazos de entrega, entre otras cosas, ya tienes ganada la mitad de la batalla.

Si eres una empresa que ayuda a los clientes con todo, desde la hacer concursos o hacer crecer su blog, identifica a cuáles clientes les harás la presentación. Esta es una forma segura en la que puedes cerrar el trato.

Mapear a los buyer persona de tu comprador ideal puede darte claridad; así como ayudarte a posicionar tu propuesta de negocio de la manera correcta. Lo cual mejora las posibilidades de que tu comprador mueva tu propuesta de negocios a la pila de “¡Sí!”.

2. Pon a tu marca al frente y al centro

Si tu empresa sigue ciertos lineamientos de marca, incorpóralos en tus plantillas para propuesta de negocio. Considera la forma en la que los ejemplos de propuestas de negocios como el siguiente destacan la identidad de marca:
General Business Proposal

Desde las paletas de colores hasta el logo de la empresa, todo sigue los lineamientos de la marca. El resultado: una propuesta de negocio consistente de principio a fin.

Pro Tip: Cambiar esta plantilla para que se adapte a los elementos de tu marca es muy sencillo. La función Mi Kit de Marca de Venngage te permite importar tus paletas de colores, logos, al igual que seleccionar tus fuentes. Cualquier plantilla de Venngage puede convertirse ahora en tu plantilla.

También puedes considerar este ejemplo de plantilla para propuesta de negocios:

Example of a Business ProposalFuente

Las empresas de diseño conocen sus diseños. Estas han hecho un trabajo fenomenal al mantener los colores de su marca de forma consistente, mientras optan por un diseño negro. Esta paleta de colores única también hace que su logo blanco resalte a lo largo de toda la propuesta.

3. Trata de usar menos texto y más elementos visuales

¿Alguna vez leíste una propuesta y pensaste: “Wow, esto es puro texto y nada de imágenes, ¡me encanta!”? Sí, yo tampoco.

La siguiente plantilla para propuesta de negocio gratis es un perfecto ejemplo del principio “menos es más”. Hace un trabajo genial al comunicar lo que es necesario. Al sustituir parte del texto con íconos y elementos visuales, obtienes una propuesta de negocios clara que se puede escanear fácilmente.


Social Media Plan Proposal Template

¿Quieres mantener las cosas estrictamente profesionales? En vez de íconos, puedes añadir las fotos de tu equipo. Lo que le mostrará a tu comprador exactamente con quién va a trabajar. 

Mira este formato para propuesta de negocio formal para tomar algo de inspiración:


Red Human Resources Consulting Proposal Template Team

4. Cambia el diseño de tu propuesta de negocios

No hace daño ir más allá de vez en cuando. Dale un toque de color a tu plantilla para propuesta de negocios usando algunos colores adicionales. Esto ayudará a que tu propuesta de negocios sea más llamativa y a que tus compradores retengan la información más rápido.

Simple Business Proposal Example

Fuente

El ejemplo de propuesta de negocios alterna entre los fondos de color negro, blanco y gris. Aún se las arregla para mantener la consistencia de su marca. Con solo cambiar sus fondos de vez en cuando le dan algo de variedad a una propuesta de negocios estándar.

Este ejemplo de propuesta de negocios de SEO demuestra que es posible cambiar los colores cada dos páginas. Pero todavía mantiene la misma paleta de colores a lo largo de toda la propuesta:
SEO Marketing Proposal

Tip experto: ¿No eres un experto con los colores? Nuestra guía sobre cómo elegir colores puede ayudarte a escoger la paleta de colores perfecta para tus propuestas.

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Preguntas Frecuentes sobre las propuestas de negocios

¿Cuál es el propósito de una propuesta de negocios?

En esencia, una propuesta de negocios tiene como objetivo optimizar el proceso de ventas B2B (el cual es a menudo complejo) entre tú como vendedor y un comprador.

Esto cumple con el doble propósito de actuar como una fuente de información. La propuesta también actúa como una presentación de venta orientada a convencer a tu comprador del por qué debería comprar lo que le estás ofreciendo:

¿Cuáles son las mejores prácticas para diseñar propuestas de negocios?

  1. Haz una revisión ortográfica exhaustiva. El objetivo de tu propuesta de negocio es convencer a tu comprador de por qué eres la persona perfecta para hacer el trabajo. Una propuesta con errores tipográficos o gramaticales va a comunicar lo opuesto. Hacer una revisión ortográfica exhaustiva antes de enviar tu propuesta es algo imprescindible.
  2. Deja que tu marca brille. Como lo hemos discutido anteriormente, escribir una propuesta de negocios consiste en conocer a tu comprador ideal y enfocarte en sus puntos débiles. Pero eso no significa que tu plantilla para propuesta de negocios deba ser aburrida. Demuestra cuán diferente eres de las otras empresas. Puedes hacerlo por medio de los lineamientos  de tu marca, usando más elementos visuales, cambiando el diseño de tu propuesta o mostrando tu personalidad al escribir.
  3. Descarga tu propuesta de negocio como un archivo PDF. Esto permite que adjuntes otros recursos a tu propuesta de negocios. Los cuales pueden incluir un video explicativo de tu empresa o casos de estudios mostrando el trabajo que has realizado con clientes previos. Además, ¿A quién no le gustaría ahorrar papel?

¿Qué tan larga debería ser tu propuesta de negocio?

La longitud depende del alcance del trabajo, al igual que de la complejidad del proyecto. A continuación tienes una plantilla para propuesta de negocio de una página:

One-Page-Business-Proposal-Template
 

¿Tu plantilla para propuesta de negocio puede realmente ser de una página? Sí, siempre y cuando entiendas quién es tu comprador y cuáles son sus puntos débiles. También deberías tener la capacidad de comunicar todo lo que tu comprador ideal necesita saber acerca de tu negocio de forma contundente.

O si quieres aventurarte, ¿qué te parece usar solo dos páginas? A menudo, los clientes prefieren que vayas directo al grano y evites todo lo que sea irrelevante.

Por ejemplo, esta moderna plantilla para propuesta de marketing de color verde no pierde el tiempo para ir al punto:


Project Business Proposal

No hay un enfoque único para todos cuando se trata de decidir la cantidad de páginas a incluir en tu plantilla para propuesta de negocios. Después de todo, “las únicas reglas son las que estableces tú”.

A fin de cuentas, escribir propuestas de negocios exitosas que vendan, se trata de que entiendas a tu comprador, sus potenciales puntos débiles y que te posiciones como alguien que puede aliviar todos esos puntos débiles. 

Ahora que sabes cómo puedes escribir propuestas de negocios convincentes, ¿qué esperas?

¡Toma acción y empieza a crear tus propias propuestas de negocios para cerrar más acuerdos y hacer crecer tu negocio hoy mismo!

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